江苏宝庆珠宝股份有限公司

财务顾问服务项目

选

聘

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编制时间：2023年11月

编制单位：江苏宝庆珠宝股份有限公司

（涉及商业机密，请严格保密）

江苏宝庆珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）因发展需要，拟开展财务顾问服务项目合作证券公司的选聘工作，请符合条件的有意向的证券公司积极参与。

一、项目概况

1、项目名称：江苏宝庆珠宝股份有限公司财务顾问服务项目

2、中选的证券公司将为公司提供常年财务顾问服务，为公司提供规范运作、业务梳理、法律及财务咨询、投融资咨询和资本市场整体运作规划等服务，并在后续进行常态化跟踪，包括但不限于：

规范运作：独自或联合其他中介机构对公司开展前期尽职调查，通过梳理公司在法律、业务、财务、内控等方面可能存在的问题，为公司制定切实可行的解决方案，帮助公司按照上市公司的要求规范运作。规范运作服务是一项长期性服务，在前期尽职调查服务结束后，还需为公司的规范运作提出专业性建议，并在项目服务期限内督促、指导公司始终按照上市公司的要求进行运作。

业务梳理：在尽职调查基础上，梳理公司的业务，协助公司明晰战略定位、明确经营方向，持续提升公司的业务价值，树立良好的资本市场形象。

法律及财务咨询：独自或联合其他中介机构为公司法律、财务、内控等方面提供咨询服务。定期对公司日常经营情况进行评估和分析，并提供专业性建议。

投融资咨询：协助公司合理安排融资节奏，优化融资结构，择优选择融资对象，审慎权衡融资条件。在公司进行重大投资及融资项目时，提供咨询服务，并根据公司的业务发展规划，择机为公司开展投资者推介服务。

资本市场运作规划：在服务期限内根据公司的实际情况，择机为公司提供资本运作建议，协助公司制定资本市场整体运作方案。帮助公司学习和了解资本市场运作必备知识，及早发现可能存在的问题并提出整改意见。

3、服务期限：1年。服务期限到期前一个月内，公司对一年来的服务成效进行评估，评估合格后进行续聘，续聘期限：1年。

4、拟选聘的证券公司数量：1家。

二、参与资格要求

1、具备中国证监会认定的保荐机构资格；

2、具备经营证券业务资质；

3、熟悉国企运作机制，掌握相关政策，实践经验丰富，具备大型公司资本运作的服务经历；

4、具备较强的沟通协调能力，能够联合和协调其他专业服务机构，共同为公司提供法律、财务、业务、内控等方面的专业性建议。同时与南京国资、南京新工投资集团、监管部门、证券交易所等具有良好的沟通渠道；

5、拟委派的项目总负责人应具有十年以上投资银行业务经验，拟派驻项目现场负责人应具有五年以上投资银行业务经验。

三、参评文件递送时间及地点

1、参评文件：参评证券公司提供1套纸质版参评文件。参评文件需密封，并在密封袋上标注参评证券公司名称、联系人及电话。

2、参评文件邮寄截止时间：2023年11月27日17:30。截止时间以邮寄查询系统显示的签收时间为准，逾期送达或者未送达指定地点的参评文件，公司不予受理。

3、参评文件邮寄信息和联系方式：

邮寄地址：江苏省南京市秦淮区太平南路107号江苏宝庆珠宝股份有限公司董事会办公室

联系人：徐嘉慧

联系电话：13851992872

四、参评文件内容

1、法定代表人授权委托书；

2、公司简介（格式自拟，包括但不限于成立时间、注册资本规模、业务资质、沟通能力、优势介绍等），附相关资质证明文件复印件（加盖公章）；

3、服务内容、对列示的所有服务内容进行整体报价（报价必须小于30万元，否则视为无效报价）；

4、核心团队情况介绍及相关资格证书的复印件（格式自拟，资格证明文件加盖公章）；

5、过往业绩（格式自拟，重点介绍：近三年保荐或辅导江苏省内企业成功在主板上市业绩；近三年与南京新工集团及其下属企业在保荐、辅导、股权融资、债权融资、财务顾问等项目合作业绩。附业绩证明文件加盖公章）；

6、其他需要说明的事项。

五、选聘时间和办法

1、选聘时间：2023年11月28日。参评证券公司无需到现场参加会议，指点的联系人需保持通讯畅通。

2、选聘方式：公司对按规定提交的参评文件按评分标准进行打分，选出得分最高的参评证券公司负责本次服务工作。

六、其他事项

1、参评证券公司必须对提交的参评文件的真实性与准确性负责。

2、公司有权要求参评证券公司对提交的参评文件作进一步说明。

3、本次选聘不收取文件费、保证金等其他费用。

4、公司承诺将谨慎、妥善持有参评证券公司提交的参评文件，并严格保密，未经参评证券公司事先书面同意，不得向任何无关第三方披露或用作本次选聘之外的其他任何用途。

江苏宝庆珠宝股份有限公司

2023 年11月20日

附件1：江苏宝庆珠宝股份有限公司财务顾问服务项目评分标准

附件2：参评文件格式

江苏宝庆珠宝股份有限公司

财务顾问服务项目

参

评

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参评证券公司名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

联系人：

联系电话：

日期：    年   月   日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：本人（法定代表人姓名及身份证号）系（证券公司名称）（以下简称“本公司”）的法定代表人，现授权委托（被授权人姓名、身份证号码及职务）为本公司的委托代理人，就江苏宝庆珠宝股份有限公司财务顾问服务项目参与选聘，以本公司名义处理相关事务。

本授权委托书于     年     月    日生效，特此授权。

证券公司名称（盖章）：

法定代表人签字/签章：

被授权人签字：